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部分次新基金逆市斩获正收益 知名基金经理仓位较高

2018-08-09 07:38来源:证券时报作者:李树超

在今年权益市场大幅波动、多数板块下跌的市场格局下,不少次新基金“轻仓上阵”,约四分之一的基金逆市斩获了正收益。值得注意的是,不少知名基金经理担纲的新基金已经在低位抢筹、高仓位运作,为后市反弹做准备。

万得数据显示,截至8月7日,今年以来新成立的266只次新权益类基金平均下跌了4.69%,由于今年股市整体跌幅较大,权益类基金斩获正收益的难度非常大。今年以来斩获正收益的次新权益类基金共有68只,占全部新基金的25.56%。

北京一位银行系绩优基金经理认为,今年权益类基金业绩与基金仓位正相关,除了餐饮旅游板块外,绝大多数板块在今年都是下跌的。该基金经理分析,今年次新基金表现相对优于大盘、优于行业平均水平主要得益于轻仓运行的优势。

北京一中型公募次新基金经理表示,相比老基金,新基金没有亏损股票的包袱,在投资上更为轻松,可以按照大盘预判趋势和基金合同要求去建仓。

不过同为次新基金,业绩分化也比较明显,首尾业绩相差接近30个百分点。数据显示,截至8月7日,中欧优势行业基金以5.87%的收益率位居次新权益类基金业绩首位,该基金成立于今年6月中旬,低位建仓为基金打下很好的基础。

值得注意的是,众多知名基金经理管理的次新混合型基金,在低迷的权益市场中保持了较高的仓位。比如曹名长和袁维德共同管理的中欧潜力价值、蔡向阳管理的华夏稳盛、周可彦管理的银华瑞泰、萧楠管理的易方达瑞恒、李晓星管理的银华心诚等次新基金二季报仓位都在9成以上,体现了绩优基金经理对当前股市低点的认可和低位布局的思路。

北京上述银行系绩优基金经理称,在当前时段,对于大盘走势不必过分悲观。首先,大盘点位已在2800点以下,股市风险已得到很大的释放;二,虽然基金持仓仓位较高,但次新基金持有的股票都是低位抢筹,大多数是历史估值在最低位置的行业或股票,投资的性价比较高;三,从基本面看,无论财政政策,货币政策都对股市形成利好,大盘至少有反弹的需求。

北京上述次新基金经理也表示,“我们的基金持股比例较高,主要是银行、保险、消费、医药等领域的精选个股,我们在低点拿到的筹码未来会有比较好的收益预期。另一方面,在市场低点重仓,对新基金也是比较好的策略,可以在市场反弹时增厚收益。”

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