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宁波银行可转债累计转股金额增至25亿

2018-10-09 06:31来源:证券时报网作者:张雪囡

证券时报记者 张雪囡

昨日晚间,江苏常熟农村商业银行、宁波银行、江苏江阴农村商业银行相继公告可转债转股情况。其中,宁波银行累计转股股份最多,约达1.39亿股,累计金额为25亿元。常熟农商行与江阴农商行分别累计转让6.12万股和5.06万股,共计71.36万元。

此外,证券时报记者注意到,上述三家银行2018年均曾经下调过转股价格。业内人士表示,目前国内股市低迷,银行股大跌已造成多家公司可转债或将触发回售条款,无奈之下只能选择下调可转债的转股价格。

宁波银行

累计转股金额25亿

从三家银行最新公告看出,宁波银行累计转股数、转股金额位列三家上市银行之首。

截至2018 年9 月30 日,宁波银行转债累计有25亿元“宁行转债” 转为公司A股普通股,累计转股股数1.39亿股。未转股的宁行转债金额为74.99亿元,占该行发行总量的74.9982%。

与此同时,常熟农商行累计有38.7万元“常熟转债”已转换成公司股票,累计转股数为6.12万股,占可转债转股前该行已发行股份总额的0.0028%。尚未转股的可转债金额约为30亿元,占可转债发行总量的99.99%。

此外,江阴农商行累计有32.66万元“江银转债”转为该行A股普通股,累计转股5.06万股,占江银转债转股前该行已发行普通股股份总额的0.00286%。尚未转股的江银转债金额为19.99亿元,占江银转债发行总量的99.98%。

两银行转股价格

多次下调

证券时报记者注意到,上述三家银行今年均曾下调过可转债的转股价格。其中,江阴农商行于2018 年1 月26 日公开发行了2000万张可转换公司债券,发行总额20亿元,初始转股价格为9.16 元/股。5 月3 日,该行第一次修正了“江银转债”转股价格,将转股价格向下修正为7.02 元/股。5月22日起,该行转股价又由原7.02 元/股调整为6.92 元/股,调整后的价格自2018 年5 月22 日起生效。

“常熟转债”2018年7月26日初始转股价格为7.61 元/股。此后因该行实施2017年度权益分派方案,“常熟转债”的转股价格由7.61 元/股调整为7.43 元/股。此后,该行根据《募集说明书》的相关规定于8月27日再次下调转股价由7.43 元/股调整为5.76元/股。

此外,宁波银行也于2018年7月12日调整过可转债的转股价格,从之前的18.45/股调整为目前的18.01元/股。

有业内人士表示,受股市低迷影响,目前诸多上市银行均有意下调可转债的转股价格,虽然各银行可转债回售条款设置不同,但一般情况下,在转股期内,若股价在一定时间内低于转股价的20%~30%,上市银行需要提前拿现金还本付息。但一些上市银行现在资金紧张,在触发回售条款之前,不得不下调转股价格。

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