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平安成汇丰控股最大股东 港股投资路线图浮现

2018-11-07 06:31来源:证券时报网作者:潘玉蓉

证券时报记者 潘玉蓉

继成为汇丰控股第二大股东之后,中国平安于近日终于问鼎第一大股东。记者调查发现,平安最近在香港市场动作频频,减持地产股的同时,还增持银行股。

时隔16年与汇丰控股互换身份

港交所披露易信息显示,中国平安已经超越贝莱德成汇丰控股最大股东,持有约14.18亿股,占后者股权7.01%。11月6日汇丰控股股价上涨1.3%,收盘价为66.05港元,据此计算,中国平安所持股份市值超过900亿港元。

中国平安方面表示,对汇丰控股的投资属于保险资金的财务性投资。平安看好汇丰控股的发展前景,且汇丰控股分红率较高,符合保险资金的风险偏好和投资收益要求。

汇丰控股则回应称,欢迎中国平安继续成为汇丰控股的长期投资者。

一位香港投资机构人士表示,中国平安虽然成为汇丰控股第一大股东,但欧美上市公司股权往往比较分散,第一大股东的权利仍是有限的。如果要巩固自身地位,中国平安可能会寻求派驻董事的机会。

据了解,汇丰控股与中国平安渊源颇深。2002年,汇丰控股认购了中国平安10%股份,耗资6亿美元,成为中国平安单一最大股东。持有中国平安股权10年之后,2012年汇丰因为自身战略调整需要,退出中国平安,并表示“平安是汇丰近10年来最成功的投资之一。”

10月29日,汇丰控股公布财报显示,公司2018财年前三季度经调整税前利润为183亿美元,较同比增加4%;营业收入为401.71亿美元,同比增长5%。汇丰控股总部设于伦敦,是世界上规模最大的银行及金融服务机构之一。

中国平安的港股投资术

港股通开通之后,中国平安在港股市场的投资颇为活跃。其中,中国平安对地产板块一度情有独钟,重仓持有碧桂园、融创等地产集团,对金融、医疗健康服务类上市公司也有所涉及。不过,记者梳理去年以来中国平安在港股市场的投资动向发现,今年平安对地产板块进行减持,加大了对工商银行、汇丰控股这类大型金融机构的持股。

今年2月份,中国平安一星期内在二级市场累计减持碧桂园3132万股,套现4.55亿港元。不过,这笔减持幅度并不大,中国平安仍然为碧桂园第二大股东。

今年6月,中国平安最后一笔卖出五洲国际,出清了这家公司股票。资料显示,五洲国际集团总部位于江苏无锡,业务覆盖地产开发、运营、专业批发市场和多功能商业综合体。

据了解,今年中国平安已经执行的新国际金融会计准则,投资收益的波动对公司利润影响增大,在今年股市下跌的环境下尤其明显。平安由于重仓持有地产股,而地产股的表现弱于沪深300走势,致使投资收益受到波及。

与此同时,平安持续增持工商银行H股、汇丰控股。今年9月,平安连续9次增持工商银行H股,累计持有工行H股的股权比例为10.04%,成为工商H股第一大股东。

平安在工行H股上集中火力式增持,是从去年9月开始的。2017年9月22日,平安人寿通过二级市场买入596.2万股工行H股,平安人寿及其他一致行动人共计持有工行H股5.04%,触及举牌线。此后,平安并未停手,一年之内还多次增持。

平安为何屡屡如此操作?中国平安首席投资官陈德贤此前接受证券时报记者采访时表示,平安近年调整了权益投资的策略,集中持有高分红的股票是重要变化之一。

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