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申万宏源披露港股招股书 四大保荐机构联席“护法”

2019-01-21 06:30来源:证券时报网作者:王玉玲

证券时报记者 王玉玲

1月18日,申万宏源集团股份有限公司在香港交易所披露招股说明书。下一步,需等待证监会核准和联交所聆讯。

市场会在何时迎来第12家A+H上市券商?一位香港承销保荐人士告诉证券时报记者,根据递交的申报文件质量和发行人答题速度、质量等因素,预计在3~6个月不等。

招股书显示,本次申万宏源集团赴港上市由四大保荐机构联席保荐,分别是申万宏源融资(香港)、高盛(亚洲)、工银国际融资和农银国际融资。

申万宏源披露港股招股书

1月18日,申万宏源集团股份有限公司在香港交易所披露招股说明书。从2018年11月,申万宏源正式公告启动赴港上市,不到3个月的时间,申万宏源已经走过了董事会审议通过、股东大会审议通过、报中国证监会申请小路条,同时做香港上市所需的尽职调查和申请文件、向香港联交所报申请阶段。

下一步,还需要等待中国证监会给出最终核准发行的大路条,并通过上联交所聆讯,才可公开发行。

早在2018年11月11日,申万宏源发布公告称,公司董事会已经通过了发行H股股票并在香港上市的议案,同时定于11月28日召开2018年第二次临时股东大会,审议本次香港发行并上市的各项方案。12月28日,申万宏源赴港上市的申请材料被证监会接收。

2019年1月9日,申万宏源公告称,该公司近日向中国证监会提交了首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板上市的申请材料,已经收到中国证监会出具的行政许可申请受理单。

“在香港联交所披露招股书以后就是等待大路条和联交所聆讯了,这两个步骤几乎是前后脚。”上海一家中大型券商董事会办公室人士告诉记者。

那么,申万宏源究竟何时进入聆讯阶段,市场是否将很快迎来第12家A+H上市券商呢?

一位香港承销保荐公司人士告诉记者,按照香港的上市流程,从第一次申报文件到聆讯,周期短则3个月,长则半年。反馈速度的快慢还取决于发行人的答题速度、申报文件质量等因素。“比如,第一次申报文件质量差,问题答得不够好,后续港交所的再反馈可能就给得慢,问题就会多。还有的会包括补会计就报告的时间,看每家选用的申报报表时间,一旦错过失效,就要重新补一期审计数据,这样又要延长一段时间。”他补充称。

上述人士还表示,申万宏源是央企,业务比较规范,而且已经是A股上市公司,基础没有问题,预计应该会比较快。

四家机构联合保荐

招股书显示,本次申万宏源集团赴港上市由四大保荐机构联席保荐,分别是,申万宏源融资(香港)、高盛(亚洲)、工银国际融资和农银国际融资。

申万宏源融资(香港)是申万宏源香港子公司申万宏源(香港)(0128.HK)下属的专业持牌机构,负责包括保荐在内的企业融资业务。

关于募资资金的用途,申万宏源称,公司发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于该公司及其子公司增加资本金、补充营运资金,推动境内外相关业务发展。

具体来说包括三个方面:一是发展证券业务,尤其提升服务机构投资者和提供全面的财富管理及资产管理服务,投资信息技术系统与金融科技以及其他业务;二是用于本金投资,把握中国经济转型发展所带来的投资机遇,及本金投资与投资银行业务形成更大的协同作用;三是进一步发展国际业务,尤其是进一步拓展跨境融资、并购咨询、销售及交易,以及投资管理业务。

按照净资产统计,截至2018年9月30日,申万宏源在中国前十大券商中排名第七,净资产共708.95亿元。在其之前的是中信证券、国泰君安证券、海通证券、华泰证券、广发证券和招商证券。

去年前三季度净利33亿

去年,证券行业遭遇寒冬,券商经营环境差,业绩普遍下滑。

2018年三季报显示,申万宏源前三季度营业收入为93.66亿元,同比减少2.79%;净利润为33.11亿元,同比减少7.6%。

具体到业务上,前三季度,申万宏源经纪业务手续费净收入为25.6亿元,同比下滑23.76%;投行业务手续费净收入为6.4亿元,同比下滑43.64%;资管收入10.84亿元,同比增幅为5.8%。据了解,这主要是因为具有较高资产管理费率的集合和专项资产管理计划的规模和占比上升所致。

值得一提的是,该券商自营投资业务表现亮眼。2018年前三季度,申万宏源的投资收益为36.83亿元,同比增加40.09%。

根据招股书,2018年前9个月,申万宏源的股基平均佣金率进一步下滑至万分之3.64。2016年和2017年,其佣金率分别为万分之4.57和万分之4。

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