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江苏银行将发可转债募集200亿元

2019-03-12 08:14来源:证券时报作者:张雪囡

3月11日晚间,江苏银行披露公开发行A股可转换公司债券(简称苏银转债)募集说明书以及发行公告等。按照公告,该行拟公开发行可转债募集资金200亿元。

据公告显示,苏银转债主体和债项评级均为AAA,票面利率为第一年0.2%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.5%、第六年4.0%,到期赎回价格为111元(含最后一期利息),平均票面利率3.22%,YTM3.06%。相较此前平安转债以及中信转债,苏银转债又进一步改善了部分条款设置,平均票面利率、YTM水平更高,投资者的理论回报也相对更大。

根据条款设置,自本次发行结束之日满六个月后的第一个交易日起,苏银转债将可以进行转股,转股后有助于提升江苏银行核心一级资本充足率和资本充足率。

根据2018年江苏银行业绩快报,2018年江苏银行经营稳健发展,实现营业收入352.24亿元,同比增长4.09%;归属于上市公司股东的净利润130.65 亿元,同比增长10.02%。(

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