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靠“喝酒吃药”提升业绩前8个月11只偏股基金涨幅超70%

2019-09-03 08:34来源:上海证券报作者:陆海晴

延续7月的出色表现,8月主动偏股型基金继续交出优异的答卷。据统计,截至8月30日,主动偏股基金今年以来平均净值上涨24.14%,其中近40只基金涨幅超过60%,更有11只基金涨幅超过70%。梳理这些表现优异的基金半年报发现,市场对核心资产的追捧或将持续。此外,医药主题基金是8月份公募基金行业最亮的星,近30只基金单月涨幅超过10%。

今年以来净值涨幅最大的达78%

东方财富Choice数据显示,截至8月30日,今年以来主动偏股基金平均净值上涨24.14%,同期上证综指涨幅为15.73%。其中,有11只基金涨幅超过70%,博时医疗保健行业混合基金以78.21%的收益遥遥领先。

此外,以长期坚定持有白酒股著称的王宗合再度依靠重仓白酒股出彩。王宗合管理的鹏华养老产业股票基金、鹏华产业精选基金、鹏华中国50混合基金今年以来涨幅均超过70%。以规模最大的鹏华中国50混合基金为例,截至二季度末,前十大重仓股中有7只是白酒股。

爱“喝酒”的不止是王宗合。除了博时医疗保健行业混合基金、交银成长30混合基金,上述11只基金均持有五粮液股票。数据显示,五粮液今年以来上涨182.97%。五粮液成为许多基金的心头好。天相投顾统计基金半年报发现,五粮液是公募基金2019年上半年累计净买入金额最大的股票,换手率为123.68%,也是净买入金额前十大股票中换手率最高的。

梳理这些表现优异的基金半年报发现,不少基金经理将继续坚定持有龙头股。汇安丰泽混合基金经理戴杰表示,指数点位可能不会有太大下行空间,但结构出清应该还会持续,股价分化将是常态,龙头企业的发展潜力和确定性也具有比较明显的优势,目前这类公司的估值仍然比较合理,也是未来将坚持的投资方向。

景顺长城内需增长贰号基经理刘彦春则对风险进行了提示。在他看来,所谓的核心资产定价中普遍包含了较为乐观的增长预期,最大的风险在于市场风格快速趋同,部分资产交易拥挤,估值初步泡沫化,估值高企必然导致市场整体抗风险能力较弱。他认为,自下而上,精挑细选,才有可能适当回避风险。

医药主题基金8月表现亮眼

7月,共有15只基金单月涨幅超过10%。8月,主动偏股基金交出的答卷更为出色。数据显示,8月份单月涨幅超过10%的基金多达55只,其中有28只是医药主题基金,农银医疗保健股票基金、招商医药健康产业股票基金的单月涨幅则超过14%,博时医疗保健行业混合基金更是凭借8月的涨幅一举夺魁。

回顾上半年的基金投资策略,博时医疗保健行业混合基金经理葛晨表示,除了竞争优势明显胜出的行业绝对龙头较受市场追捧,短期阻力最小的医保政策免疫类标的持续创出新高。“我们的组合也以这两类核心资产为核心仓位,并通过深入挖掘部分股价处于底部、预期差较大的个股获得超额收益。”他说。

医药行业接下来的投资机会在哪里?葛晨认为,在大环境不变的情况下,市场对行业内核心资产的追捧仍将持续,并通过逐季锁定年度业绩和次年增速来消化高企的估值。另外一些悲观预期充分展开并有可能通过业绩和政策导向反证预期过度悲观的个股,有可能迎来估值修复的机会。

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