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中国平安“领衔”银保高管密集增持

2019-10-10 08:19来源:中国证券报作者:戴安琪 潘昶安

银行业绩与估值水平等因素激发银行保险机构高管“增持潮”。Wind数据显示,今年已有12家银行及2家保险机构高管进行了增持。据中国证券报记者不完全统计,中国平安、招商银行、浦发银行和上海银行四家机构的高管,今年以来至少耗资1.15亿元增持股票。

业内人士认为,银行保险机构高管不约而同地在二级市场增持自家股票,一方面显示管理层对公司长期看好,另一方面是对当前估值的认可。多位券商分析师表示,得益于估值优势和政策利好,四季度银行保险股有望开启“估值切换”行情。

平安高管增持近6800万元

据Wind数据统计,今年以来共有14家银保机构高管增持了自家公司股份,其中包含12家银行和2家保险机构,仅有1家银行高管进行了减持。从增持股数量来看,手笔最大的是中国平安的高管们,合计增持164.5万股中国平安股票,增持金额6798.22万元。中国平安此前公告称,2019年度核心人员持股计划将有包含执行董事马明哲、孙建一、李源祥等共1267人参加。

紧随其后的是招商银行的高管,合计增持115.6万股招行股票,增持金额3957.15万元。

浦发银行的高管以合计增持40.8万股,增持金额475.51万元位列第三。浦发银行6月10日公告称,包括行长刘信义、财务总监潘卫东在内的7位浦发银行高管,以自有资金从二级市场买入浦发银行股票,合计40.8万股,成交价格区间为每股11.60元至11.68元。上述7人合计最低出资473.28万元、最高出资476.544万元购入浦发银行股票。上述高管人员承诺将上述所购股票自买入之日起锁定两年。

8月30日,上海银行7位高管集体出手合计增持31.06万股上海银行的股票,增持金额为283.82万元。此外,平安银行、江阴银行、郑州银行、无锡银行、杭州银行、中国太保、成都银行、紫金银行、贵阳银行、吴江银行高管也分别在年内增持了其所属公司的股票。

业绩与估值驱动

高管“抱团”增持,一方面显示其管理层对公司长期看好,另一方面也是对当前估值的认可。分析人士表示,银行保险企业高管增持的股票有较相似共同点:业绩动力强劲。其中,中国平安2019年半年报显示,上半年中国平安实现归属于母公司股东的营运利润达734.64亿元,同比增长23.8%;净利润同比增长63.3%,达1057.38亿元;归属于母公司股东的净利润976.76亿元,同比增长68.1%。

某银行人士指出,“自救”也是今年银行股获得增持的重要原因。多家银行股长期处于“破净”状态,截至10月9日收盘,30多家银行上市公司中有22家“破净”。

近期,有两家上市银行发布了稳定股价公告。9月4日,成都银行披露稳定股价公告称,自2019年8月2日起至2019年8月29日,公司股票已连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产,触发公司稳定股价措施。根据公司《稳定股价预案》的实施顺序,将采取董事、高级管理人员增持股票的措施履行稳定股价义务,由公司董事、高级管理人员通过上海证券交易所交易系统增持公司部分股份。

9月5日,无锡银行公告称,自2019年8月1日至8月28日,该行股票收盘价连续20个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产5.69元,已触发稳定股价措施启动条件。根据稳定股价预案,拟采取由在该行领取薪酬的时任董事、高管增持股票的方式履行稳定股价义务。

估值优势与政策利好并存

最近一段时间,多家券商研究机构相继发表研究报告,纷纷唱多银行和保险板块。国泰君安国际策略团队认为,今后一段时间看涨银行股,一是估值低。当前股价已较充分地计入了市场对银行股的悲观预期;二是股息率高。中资银行股的股息率回升至6%,接近历史均值以上2倍标准差6.1%水平,银行股性价比凸显;三是基本面改善。政策持续发力,银行整体信贷结构持续改善,尤其是大型银行。大型银行的整体ROE保持稳健,预计2019年—2020年银行业ROE分别为12.9%和12.5%。

中信建投银行业首席分析师杨荣建议增配银行股。他认为,除估值优势外,LPR推进将降低长端利率,提升资产质量;地方政府债务风险敞口也有了对应解决方案。此外,海外主要经济体陆续进入流动性宽松期,美国、欧元区已经降息,同时避险情绪占优。加之我国资本项目开放进程提速,吸引海外中长线资金流入。

天风证券廖志明表示,银行板块或是大盘突破当前区间的关键。在今年前三季度成长股和消费股大幅上涨、估值已高之际,银行板块的高股息、低估值和业绩平稳,叠加财政部《金融企业财务规则》要求银行对超额计提拨备部分还原成未分配利润进行分配,这将进一步提高股息率,银行股四季度或重获机构投资者青睐。

保险股方面,天风证券首席分析师夏昌盛认为,历年来保险股四季度实现超额收益的概率很大,今年四季度保险股或将开启“估值切换”行情。

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