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特斯拉概念股掀涨停潮 新汽车LOF逆市大涨

2020-01-09 09:48来源:证券时报作者:李树超

经过新年“开门红”,昨日股市大调整,强行上攻行情戛然而止。然而,特斯拉概念股却逆市掀起涨停潮,重仓新能源汽车的基金表现抢眼,新汽车上市开放式基金(LOF)大涨8.5%。

新能源汽车主题基金

近一月赚16.98%

昨日A股震荡调整,国泰国证新能源汽车(场内简称“新汽车LOF”)和汇添富中证新能源汽车产业(简称“新能源车LOF”)两只基金分别大涨8.47%和4.09%,单日成交量快速放大。

特斯拉概念股去年12月初启动,特斯拉指数区间大涨35.05%。多只重仓特斯拉概念股的权益基金也收获一波不错的涨幅。Wind数据显示,截至1月7日,市场上12只新能源汽车主题基金自去年12月1日以来平均涨幅达到16.98%。其中,工银瑞信新能源汽车A收益率最高,达到21.09%,国泰智能汽车、申万菱信新能源汽车区间收益率也站上20%,汇添富、嘉实、东方基金等旗下的新能源汽车主题基金区间收益率也皆超过10%,皆受益于新能源汽车行情,涨幅明显超过行业平均水平。

谈及新能源汽车主题基金近期的亮眼表现,北京一家大型公募的科技基金经理分析,第一,新能源汽车带来生态环境和人类出行模式的重大变革。目前新产品和应用渗透率还不高,未来发展空间巨大;第二,特斯拉国产化有了实质性进展,普遍预期中国市场Model Y年销量将超30万辆,本土化率也利好零部件供应商;第三,相对计算机、电子、自主可控等科技产业,新能源汽车去年涨幅不大,行业估值性价比高。

该基金经理透露,“我们近期在科技股投资中,降低了电子股、计算机的配置,转到传媒、新能源汽车等细分板块,相当于在科技板块中进行了结构性的调整,整体优化了持仓组合的估值水平。”

北京一位消费主题基金经理也表示,从事件驱动型投资的角度来说,一个主题行情的演绎会经历概念愿景、实质性推进、稳步发展、业绩兑现等几个阶段,近期特斯拉概念股的表现属于实质性推进阶段。反映在二级市场上,是行业整体的突出超额收益。未来新能源汽车进入稳步发展阶段,市场行情会随着投资者情绪有所波动,但未来业绩将逐步兑现,相关概念基金仍具有持续的投资机会。

日均成交额井喷

需警惕溢价交易风险

伴随着新能源汽车概念赚钱效应的发酵,此类基金也备受资金的追捧。上述12只主题基金中,新能源车LOF、新汽车LOF、富国中证智能汽车(简称“智能汽车LOF”)三只场内LOF交易活跃度也随之飙升。截至1月8日,上述三只LOF自2019年12月以来日均成交额为225.64万元,是前11月日均成交额的4.46倍。其中,新能源车LOF日均成交额143.3万元,比去年前11月日均成交额增长了5.44倍;新汽车LOF日均成交额也从同期的15.39万元增至69.21万元。

不过,目前上述三只LOF基金都处于溢价交易状态。截至1月8日收盘,新汽车LOF、新能源车LOF、智能汽车LOF溢价率分别为15.53%、6.07%、0.39%。以新汽车LOF为例,该基金净值0.953元,场内交易价格为1.101元,溢价率达到15.53%。

北京上述科技基金经理对此表示,新能源汽车概念股短期涨幅巨大,前期没有布局的投资者应该警惕追高风险。从基金投资上来说,二级市场交易场内基金折价买入会比较合适,溢价买入则可能要承担风险。

“一旦新能源主题基金跟踪的市场发生调整,场内交易热情冷却,基金可能会遭遇溢价回归和净值下跌‘双杀’。投资者参与溢价交易的基金,需要注意风险。”该基金经理说。

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